Primavera de 1495. Mientras en el Reino de Castilla se suceden las intrigas por la sucesión de Enrique IV, en Galicia la guerra entre los señores feudales se torna más cruel y despiadada cada día. El Obispo de Lugo, el Arzobispo de Santiago y los condes de Lemos y Benavente pelean encarnizadamente por el control del territorio y sobre todo por la posesión del Camino de Santiago y las riquezas que por él circulan. En medio de todo ello, Rosendo y su familia, unos campesinos expulsados de sus tierras y obligados a convertirse en bandoleros, luchan por recuperar su casa y sobrevivir en el entorno hostil de la montaña gallega, atrapados en una guerra de todos contra todos en la que irrumpen con fuerza dos nuevos personajes: el mercenario Don Nuño y su escolta, el moro Mahmid.