Alto cae al mar y, cuando despierta, descubre que el sacerdote del oeste, Manieri, le ha rescatado. Por otro lado, en el sur, donde se le da por desaparecido y de donde Elva no puede alejarse, este último espera a la luna nueva, la única noche en la que no aparecen las monstruosas criaturas del mar, para poder salir en busca de Alto. Cuando por fin consiguen reencontrarse, Elva descarga derramando lágrimas el estrés acumulado. Alto, al verlo así, siente que su amor hacia él rebosa desde dentro sin poder controlarlo.

Es la primera luna nueva que Alto y Elva pasan sabiendo que ambos se gustan. Elva consigue expresar sus emociones y su sufrimiento arropado por el abrazo de Alto. Cada vez notan que se quieren y se desean más. Por otra parte, Alto se topa con un gran secreto que Letti oculta en su cabaña. ¿Acaso ese secreto podría darles algún atisbo de esperanza? He aquí el tercer número, en el que un perrito leal y su bello amo de apariencia distante pero loco por ser amado viven su romance, además de enfrentarse a una oleada de sucesos dramáticos.

Poco a poco Elva va descubriendo la verdad sobre el objetivo de Letti y los demás, lo que piensa el señor feudal, el compromiso y dedicación de los sacerdotes...; siente como una herida se abre en su interior y Alto, a pesar de todo, lo ama incondicionalmente, de ahí que confíe en él, deseando un contacto mucho más estrecho. Mientras, Rauna, una de las mitades que ocupa el puesto de sacerdote del este, le pregunta a Alto con curiosidad por qué el oscuro mar no lo asalta y es capaz de sanar las marcas oscuras. En este cuarto tomo toda la base se tambalea y surgen ciertas revelaciones.

Nina, la esposa del señor feudal, le cuenta sus orígenes a Alto, y el chico, a pesar del inmenso amor que siente por Elva, no es capaz de contarle toda la verdad. Cuando se produce el asesinato múltiple de unos aristócratas, Elva llega al lugar del crimen y se encuentra con Mikail, un sacerdote al que quería como un hermano y que supuestamente había muerto ocho años atrás. Esta edición especial limitada del quinto volumen de La canción del amanecer contiene un volumen extra en el que se incluyen los cinco primeros booklets especiales de la coleccion, cinco historias cortas inéditas en la serie regular que exploran los momentos más tiernos de la relación entre Elva y Alto.