Uno de los legados de la familia real es una espada escarlata maléfica sobre la que pesa una maldición capaz de transformar a sus usuarios en bestias demoníacas. El príncipe Vald, preso de la maldición de la espada, emprende un viaje junto al atractivo hechicero Havi para intentar librarse de la misma. Sin embargo, al caer la noche, cada vez que la bestia demoníaca posee su cuerpo, Havi usa el sexo para someterlo, ¿pero Vald todavía no lo sabe?! Empieza el viaje en busca de una manera de deshacer el conjuro maldito! ¿Logrará Havi mantener el control?!

Bestia lasciva en busca de placer por la noche, noble espadachín durante el día! Halvir, el hechicero que lo acompaña en su aventura, es el único que conoce las dos caras del príncipe Vald, presa de la maldición de la bestia demoníaca. Todas las noches, Halvir envuelve con sus brazos a la criatura hasta calmarla y, bajo su bella máscara de frialdad, empieza a desarrollar sentimientos profundos...

Orgulloso príncipe de día, lasciva criatura demoníaca de noche. Para librarse de la maldición de la espada que lo transforma cada noche, el príncipe Vald emprende un viaje junto al atractivo hechicero Halvir. Sin embargo, un enemigo que quiere apoderarse de la fuerza del arma manipula la mente de Halvir y lo obliga a enfrentarse a Vald en un duelo. ¿Qué medida elegirá Halvir en una situación en la que sus vidas están en juego?

De acuerdo con la información que les da Limris, cónsul del imperio, ¿la clave para liberarse de la maldición está en la capital del imperio?! Vald decide emprender ese camino para salvar a Rulca, que ha quedado al borde de la muerte tras el enfrentamiento con los magos malignos, pero en esta ocasión elige transformarse en la bestia demoníaca por voluntad propia. Después de ver cómo Vald toma una decisión en la que puede perderse a sí mismo, una actitud que considera impropia del príncipe de un reino, Havi se enfada muchísimo: « ¿Por qué no me has pedido ayuda?!». Entonces el hechicero se aleja del grupo con la intención de no volver a cruzar palabra de nuevo con él...